Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 – poręczenia.

1. Na podstawie Umowy nr ZP.6.4/119/2023 powierzenia zarządzania wdrożeniem Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 13 października 2023 r., pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (WMARR S.A.) a …

CPV: 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Miejsce wykonania:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 – poręczenia.
Miejsce udzielenia zamówienia:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Numer nagrody:
ZP.272.1.114.2024

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa : Województwo Warmińsko-Mazurskie
Status prawny nabywcy : Instytucja regionalna
Sektor działalności instytucji zamawiającej : Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł : Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 – poręczenia.
Opis : 1. Na podstawie Umowy nr ZP.6.4/119/2023 powierzenia zarządzania wdrożeniem Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 13 października 2023 r., pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (WMARR S.A.) a Województwem Warmińsko - Mazurskim, WMARR S.A. powierzono zarządzanie wdrożeniem Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033. 2. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi" lub „PF"), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego – Województwo Warmińsko-Mazurskie zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w zakresie czterech części zamówienia tj.: • Części I Regionalne poręczenia dla MŚP, • Części II Regionalne poręczenia zapłaty wadium dla MŚP, • Części III Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP oraz • Części IV Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko – Mazurskiego pochodzących z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z którego udzielane będą w zakresie Części I Regionalne poręczenia dla MŚP, Części II Regionalne poręczenia zapłaty wadium dla MŚP, Części III Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP oraz Części IV Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej: Umowa Operacyjna). Parametry udzielanych przez Wykonawcę Regionalnych poręczeń dla MŚP zostały określone w Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia dla MŚP, Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia zapłaty wadium dla MŚP i Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP stanowiących załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. 3. Pośrednik Finansowy z wniesionego Wkładu Zasobów Zwróconych wraz z Wkładem Pośrednika Finansowego, wynoszącym minimum 5% (dalej Kapitał Poręczeniowy), zobowiązany jest do zbudowania Portfela Poręczeń o wartości obliczonej wg wzoru: Portfel Poręczeń (zł) = Kapitał Poręczeniowy (zł) / 0,25. 4. W celu realizacji przedmiotu zamówienia podzielono je na 4 części i określono wartość wkładu finansowego planowanego do wniesienia z Zasobów Zwróconych do każdej części. 5. Wkład finansowy ze środków Zasobów Zwróconych udostępniany przez Zamawiającego na realizację zamówienia podstawowego wynosi łącznie 18.400.000,00 zł. 6. Przedmiot części I zamówienia realizowany będzie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, a części II, III i IV zamówienia realizowany będzie na terenie Polski. 7. Zamawiający w ramach Umowy Operacyjnej będzie wnosił wkład finansowy z Zasobów Zwróconych do Instrumentu Finansowego w Transzach. 8. Zamówienie jest finansowane ze środków Zasobów Zwróconych pochodzących z Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr ZP.6.4/119/2023 powierzenia zarządzania wdrożeniem Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 13 października 2023 r., pomiędzy WMARR S.A. a Województwem Warmińsko – Mazurskim. 9. Szczegółowy zakres oraz opis zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ. 10. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. 11. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie stosunku pracy, tj. zatrudniał osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z obsługą klientów, oceną ryzyka, analizą zdolności kredytowej/pożyczkowej, zawieraniem umów poręczeń i przyjmowaniem wymaganych zabezpieczeń, wypłacaniem poręczeń, prowadzeniem okresowej sprawozdawczości rzeczowej i finansowej z realizacji Zamówienia w trakcie trwania umowy. Obowiązek ten nie obejmuje zatem czynności w ramach wykonywania samodzielnych funkcji kierowniczych. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2. 12. Wykonawca w wyniku oceny ofert może otrzymać zamówienie na jedną lub na maksymalnie 3 części zamówienia, przy zastrzeżeniu, że w zakresie części III i IV może być zawarta umowa tylko na jedną z tych części. Z uwagi na ten sam zakres zamówienia w zakresie części III i IV złożenie oferty na część III wyklucza możliwość jednoczesnego złożenia oferty na część IV zamówienia i odwrotnie.
Identyfikator procedury : 63e0d860-85f9-4c27-90c7-9028014c1742
Poprzednie ogłoszenie : 624010-2024
Wewnętrzny identyfikator : ZP.272.1.114.2024
Rodzaj procedury : Otwarta
Procedura jest przyspieszona : nie
Uzasadnienie procedury przyspieszonej :
Główne aspekty procedury :

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Plac Gen. Józefa Bema 3
Miejscowość : Olsztyn
Kod pocztowy : 10-516
Podpodział krajowy (NUTS) : Olsztyński ( PL622 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 7393890447, REGON: 51074233 reprezentowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie W imieniu której działają Marek Karólewski Prezes Zarządu Włodzimierz Szelążek Członek Zarządu Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Adres do korespondencji: Plac Generała Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn NIP: 7390503912 REGON 510198214 Tel: 89 512 12 50 Adres poczty elektronicznej: wmarr@wmarr.olsztyn.pl 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp." 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 4. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci Biznes Planu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Biznesplan Część A. Jeżeli Wykonawca nie złoży środków dowodowych wskazanych w części A Biznesplanu wraz z ofertą lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. . Biznesplan Część B Biznesplan w tej części nie podlega uzupełnieniu. 5. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 1) w zakresie części I do 144 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 120 miesięcy, 2) w zakresie części II do 27 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia zapłaty wadium dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 90 dni, 3) w zakresie części III do 108 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące. 4) w zakresie części IV do 108 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące. Inne czynności, w szczególności: monitoring, kontrola, obsługa poręczeń, windykacja, przechowywanie dokumentów wykonywane będą do dnia wygaśnięcia ostatniego w zakresie części I Regionalnego poręczenia dla MŚP, w zakresie części II Regionalne poręczenia zapłaty wadium dla MŚP, w zakresie części III Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP oraz w zakresie części IV Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP, chyba że w zakresie poszczególnych czynności wskazanych w Umowie Operacyjnej określono inne terminy. 6. Z uwagi na ten sam zakres zamówienia w zakresie części III i IV złożenie oferty na część III wyklucza możliwość jednoczesnego złożenia oferty na część IV zamówienia i odwrotnie. 7. Zamawiający w zakresie części III i części IV przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości Zamówienia podstawowego. Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP ", stosowane do podstawowej części Zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie realizacji Prawa Opcji. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

2.1.3 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 18 400 000 Złoty

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe : 1. Warunki udziału w postępowaniu określono w rozdziale VIII SWZ. 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych znajduje się w rozdziale XI SWZ. 3. 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 1) dla części nr I w wysokości 2.600,00 zł, 2) dla części nr II w wysokości 2.600,00 zł, 3) dla części nr III w wysokości 6.000,00 zł, 4) dla części nr IV w wysokości 7.200,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądz, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2024 poz. 419) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzony w PKO BP S.A. nr konta 16 1020 3541 0000 5102 0014 4568 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr ZP.272.1.114.2024 – cz ……..". Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 4. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 5. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.
Podstawa prawna :
Dyrektywa 2014/24/UE
art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) -
Właściwe prawo transgraniczne : Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy: 1) wobec których zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt. 1,4,5,7,8,9 i 10 ustawy Pzp, 2) wobec których zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 507) lub w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001

Tytuł : 1. Regionalne poręczenia dla MŚP – planowana wartość zamówienia 2.600.000,00 zł
Opis : 1. Obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu co najmniej 40 Regionalnych poręczeń kredytowych dla MŚP o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia dla MŚP" w łącznej wysokości minimum 10.947.368,44 zł (Kapitał Poręczeniowy), z Wkładu Zasobów Zwróconych wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Produktu Finansowego, w wysokości 2.600.000,00 zł, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 136.842,11 zł. Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez Wykonawcę w Biznes Planie) Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia co najmniej 40% Portfela Poręczeń. 2. Szczegółowy zakres oraz opis zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ. 3. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1) w zakresie części I do 144 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 120 miesięcy.
Wewnętrzny identyfikator : Część nr 1

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Plac Generała Józefa Bema 3
Miejscowość : Olsztyn
Kod pocztowy : 10-516
Podpodział krajowy (NUTS) : Olsztyński ( PL622 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 1) w zakresie części I do 144 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 120 miesięcy,

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 144 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 2 600 000 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 1) dla części nr I w wysokości 2.600,00 zł, 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądz, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2024 poz. 419) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzony w PKO BP S.A. nr konta 16 1020 3541 0000 5102 0014 4568 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr ZP.272.1.114.2024 – cz ……..". Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 4. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 5. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : 1. Poziom oczekiwanego wynagrodzenia - maksymalnie 50 pkt. Cena oferty - 50% (50 pkt.) - tj. poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośredników Finansowych Wykonawca będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie, stanowiącej cenę za realizację zamówienia. Ocenie podlega wysokość oczekiwanego wynagrodzenia Wykonawcy powiązanego z wynikami wdrażania Produktu Finansowego. Wynagrodzenie Wykonawcy podzielone zostanie na dwie składowe, według poniższych zasad: 1) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w Okresie Budowy Portfela, wynoszące 0,7 x C x [*] % wartości udzielonych Jednostkowych Poręczeń, przypadającej na wartość faktycznie wypłaconych Kredytów, • gdzie C stanowi iloczyn Pułapu Wypłat (CAP) oraz Udziału Zasobów Zwróconych w Kapitale Poręczeniowym • Pułap Wypłat (CAP) – określony procentowo stosunek sumy dozwolonych wypłat Jednostkowych Poręczeń z Kapitału Poręczeniowego do wartości Portfela Poręczeń, określony na poziomie 25% wartości tego Portfela i odpowiadający szacowanemu ryzyku wypłat na tym Portfelu 2) wynagrodzenie za wyniki w uwalnianiu Wkładu Zasobów Zwróconych w wyniku spłat pożyczek/kredytów lub wygaszanych poręczeń wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz wypłat Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w całym okresie realizacji Umowy, wynoszące 0,3 x [*] % kwoty uwolnionego Wkładu Zasobów Zwróconych, tj. zwróconego do Zamawiającego albo wypłaconego Instytucjom Finansowym z tytułu Jednostkowych Poręczeń. W ramach tego kryterium oceny ofert Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Punkty przyznane Wykonawcom w ramach kryterium obliczane są według wzoru: Pkt. = B / A * 50 gdzie: A - zaproponowana cena w ramach ocenianej oferty; B - najniższa zaproponowana cena w ramach wszystkich ofert.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 50
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.1. Długość Okresu Budowy Portfela - maksymalnie 20 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każdy miesiąc, o który Wykonawca oferuje skrócenie Okresu Budowy Portfela w ramach Produktu Finansowego, przyznane zostaną 4 pkt., c) Maksymalna liczba miesięcy, o którą skrócony może być maksymalny Okres Budowy Portfela to 5 miesięcy, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.2. Deklarowana liczba wspartych przedsiębiorstw - maksymalnie 30 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każde dodatkowe 1 wsparcie (poręczenie) udzielone mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, przyznane zostaną 3 pkt., c) Maksymalna punktowana dodatkowa liczba wspartych przedsiębiorstw powyżej wymaganej minimalnej wartości wskaźnika (określonej dla danej części zamówienia w pkt. VII.3 SWZ) wynosi 10, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 30
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp (art. 505 – 590).

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza
Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0002

Tytuł : 2. Regionalne poręczenia zapłaty wadium dla MŚP – planowana wartość zamówienia 2.600.000,00 zł
Opis : 1. Obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu co najmniej 240 Regionalnych poręczeń zapłaty wadium dla MŚP o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia zapłaty wadium dla MŚP" w łącznej wysokości minimum 10.947.368,44 zł (Kapitał Poręczeniowy), z Wkładu Zasobów Zwróconych wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Produktu Finansowego, w wysokości 2.600.000,00 zł, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 136.842,11 zł. Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez Wykonawcę w Biznes Planie) Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia co najmniej 40% Portfela Poręczeń. 2. Szczegółowy zakres oraz opis zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ. 3. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1) w zakresie części II do 27 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia zapłaty wadium dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 90 dni.
Wewnętrzny identyfikator : Część nr 2

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Plac Generała Józefa Bema 3
Miejscowość : Olsztyn
Kod pocztowy : 10-516
Podpodział krajowy (NUTS) : Olsztyński ( PL622 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 1) w zakresie części II do 27 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia zapłaty wadium dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 90 dni.

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 27 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 2 600 000 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 1) dla części nr II w wysokości 2.600,00 zł, 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądz, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2024 poz. 419) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzony w PKO BP S.A. nr konta 16 1020 3541 0000 5102 0014 4568 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr ZP.272.1.114.2024 – cz ……..". Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 4. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 5. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : 1. Poziom oczekiwanego wynagrodzenia - maksymalnie 50 pkt. Cena oferty - 50% (50 pkt.) - tj. poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośredników Finansowych Wykonawca będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie, stanowiącej cenę za realizację zamówienia. Ocenie podlega wysokość oczekiwanego wynagrodzenia Wykonawcy powiązanego z wynikami wdrażania Produktu Finansowego. Wynagrodzenie Wykonawcy podzielone zostanie na dwie składowe, według poniższych zasad: 1) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w Okresie Budowy Portfela, wynoszące 0,7 x C x [*] % wartości udzielonych Jednostkowych Poręczeń, przypadającej na wartość faktycznie wypłaconych Kredytów, • gdzie C stanowi iloczyn Pułapu Wypłat (CAP) oraz Udziału Zasobów Zwróconych w Kapitale Poręczeniowym • Pułap Wypłat (CAP) – określony procentowo stosunek sumy dozwolonych wypłat Jednostkowych Poręczeń z Kapitału Poręczeniowego do wartości Portfela Poręczeń, określony na poziomie 25% wartości tego Portfela i odpowiadający szacowanemu ryzyku wypłat na tym Portfelu 2) wynagrodzenie za wyniki w uwalnianiu Wkładu Zasobów Zwróconych w wyniku spłat pożyczek/kredytów lub wygaszanych poręczeń wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz wypłat Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w całym okresie realizacji Umowy, wynoszące 0,3 x [*] % kwoty uwolnionego Wkładu Zasobów Zwróconych, tj. zwróconego do Zamawiającego albo wypłaconego Instytucjom Finansowym z tytułu Jednostkowych Poręczeń. W ramach tego kryterium oceny ofert Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Punkty przyznane Wykonawcom w ramach kryterium obliczane są według wzoru: Pkt. = B / A * 50 gdzie: A - zaproponowana cena w ramach ocenianej oferty; B - najniższa zaproponowana cena w ramach wszystkich ofert.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 50
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.1. Długość Okresu Budowy Portfela - maksymalnie 20 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każdy miesiąc, o który Wykonawca oferuje skrócenie Okresu Budowy Portfela w ramach Produktu Finansowego, przyznane zostaną 4 pkt., c) Maksymalna liczba miesięcy, o którą skrócony może być maksymalny Okres Budowy Portfela to 5 miesięcy, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.2. Deklarowana liczba wspartych przedsiębiorstw - maksymalnie 30 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każde dodatkowe 1 wsparcie (poręczenie) udzielone mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, przyznane zostaną 3 pkt., c) Maksymalna punktowana dodatkowa liczba wspartych przedsiębiorstw powyżej wymaganej minimalnej wartości wskaźnika (określonej dla danej części zamówienia w pkt. VII.3 SWZ) wynosi 10, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 30
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp (art. 505 – 590).

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza
Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0003

Tytuł : 3. Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP – planowana wartość zamówienia 6.000.000,00 zł
Opis : 1. Obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu co najmniej 167 Regionalnych poręczeń należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP" w łącznej wysokości minimum 25.263.157,88 zł (Kapitał Poręczeniowy), z Wkładu Zasobów Zwróconych wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Produktu Finansowego, w wysokości 6.000.000,00 zł, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 315.789,47 zł. Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez Wykonawcę w Biznes Planie) Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia co najmniej 40% Portfela Poręczeń. 2. Szczegółowy zakres oraz opis zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ. 3. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1) w zakresie części III do 108 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące.
Wewnętrzny identyfikator : Część nr 3

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Opcje :
Opis opcji : Zamawiający w zakresie części III i części IV przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości Zamówienia podstawowego. Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP ", stosowane do podstawowej części Zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie realizacji Prawa Opcji. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Plac Generała Józefa Bema 3
Miejscowość : Olsztyn
Kod pocztowy : 10-516
Podpodział krajowy (NUTS) : Olsztyński ( PL622 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 1) w zakresie części III do 108 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące.

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 108 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 6 000 000 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 1) dla części nr III w wysokości 6.000,00 zł, 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądz, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2024 poz. 419) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzony w PKO BP S.A. nr konta 16 1020 3541 0000 5102 0014 4568 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr ZP.272.1.114.2024 – cz ……..". Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 4. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 5. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : 1. Poziom oczekiwanego wynagrodzenia - maksymalnie 50 pkt. Cena oferty - 50% (50 pkt.) - tj. poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośredników Finansowych Wykonawca będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie, stanowiącej cenę za realizację zamówienia. Ocenie podlega wysokość oczekiwanego wynagrodzenia Wykonawcy powiązanego z wynikami wdrażania Produktu Finansowego. Wynagrodzenie Wykonawcy podzielone zostanie na dwie składowe, według poniższych zasad: 1) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w Okresie Budowy Portfela, wynoszące 0,7 x C x [*] % wartości udzielonych Jednostkowych Poręczeń, przypadającej na wartość faktycznie wypłaconych Kredytów, • gdzie C stanowi iloczyn Pułapu Wypłat (CAP) oraz Udziału Zasobów Zwróconych w Kapitale Poręczeniowym • Pułap Wypłat (CAP) – określony procentowo stosunek sumy dozwolonych wypłat Jednostkowych Poręczeń z Kapitału Poręczeniowego do wartości Portfela Poręczeń, określony na poziomie 25% wartości tego Portfela i odpowiadający szacowanemu ryzyku wypłat na tym Portfelu 2) wynagrodzenie za wyniki w uwalnianiu Wkładu Zasobów Zwróconych w wyniku spłat pożyczek/kredytów lub wygaszanych poręczeń wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz wypłat Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w całym okresie realizacji Umowy, wynoszące 0,3 x [*] % kwoty uwolnionego Wkładu Zasobów Zwróconych, tj. zwróconego do Zamawiającego albo wypłaconego Instytucjom Finansowym z tytułu Jednostkowych Poręczeń. W ramach tego kryterium oceny ofert Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Punkty przyznane Wykonawcom w ramach kryterium obliczane są według wzoru: Pkt. = B / A * 50 gdzie: A - zaproponowana cena w ramach ocenianej oferty; B - najniższa zaproponowana cena w ramach wszystkich ofert.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 50
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.1. Długość Okresu Budowy Portfela - maksymalnie 20 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każdy miesiąc, o który Wykonawca oferuje skrócenie Okresu Budowy Portfela w ramach Produktu Finansowego, przyznane zostaną 4 pkt., c) Maksymalna liczba miesięcy, o którą skrócony może być maksymalny Okres Budowy Portfela to 5 miesięcy, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.2. Deklarowana liczba wspartych przedsiębiorstw - maksymalnie 30 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każde dodatkowe 1 wsparcie (poręczenie) udzielone mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, przyznane zostaną 3 pkt., c) Maksymalna punktowana dodatkowa liczba wspartych przedsiębiorstw powyżej wymaganej minimalnej wartości wskaźnika (określonej dla danej części zamówienia w pkt. VII.3 SWZ) wynosi 10, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 30
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp (art. 505 – 590).

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza
Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

5.1 Techniczny ID partii : LOT-0004

Tytuł : 4. Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP – planowana wartość zamówienia 7.200.000,00 zł
Opis : 1. Obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu co najmniej 199 Regionalnych poręczeń należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP" w łącznej wysokości minimum 30.315.789,48 zł (Kapitał Poręczeniowy), z Wkładu Zasobów Zwróconych wniesionego przez Zamawiającego do utworzonego Produktu Finansowego, w wysokości 7.200.000,00 zł, uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 378.947,37 zł. Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez Wykonawcę w Biznes Planie) Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia co najmniej 40% Portfela Poręczeń. 2. Szczegółowy zakres oraz opis zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ. 3. Szczegółowe zasady realizacji oraz wszelkich rozliczeń w zakresie przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1) w zakresie części IV do 108 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące.
Wewnętrzny identyfikator : Część nr 4

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia : Usługi
Główna klasyfikacja ( cpv ): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Opcje :
Opis opcji : Zamawiający w zakresie części III i części IV przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości Zamówienia podstawowego. Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego Regionalne poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP ", stosowane do podstawowej części Zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie realizacji Prawa Opcji. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy : Plac Generała Józefa Bema 3
Miejscowość : Olsztyn
Kod pocztowy : 10-516
Podpodział krajowy (NUTS) : Olsztyński ( PL622 )
Kraj : Polska
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 1) w zakresie części IV do 108 miesięcy od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych do Produktu Finansowego Regionalnego poręczenia należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady dla MŚP na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy nr 1 w ramach Limitu, przy czym Okres Budowy Portfela wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wypłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy Wkładu Zasobów Zwróconych, okres obowiązywania umowy poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące.

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania : 108 Miesiąc

5.1.5 Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT : 7 200 000 Złoty

5.1.6 Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
Informacje dodatkowe : 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 1) dla części nr IV w wysokości 7.200,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądz, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U z 2024 poz. 419) Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzony w PKO BP S.A. nr konta 16 1020 3541 0000 5102 0014 4568 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr ZP.272.1.114.2024 – cz ……..". Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 4. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 5. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium :
Rodzaj : Cena
Nazwa :
Opis : 1. Poziom oczekiwanego wynagrodzenia - maksymalnie 50 pkt. Cena oferty - 50% (50 pkt.) - tj. poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośredników Finansowych Wykonawca będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie, stanowiącej cenę za realizację zamówienia. Ocenie podlega wysokość oczekiwanego wynagrodzenia Wykonawcy powiązanego z wynikami wdrażania Produktu Finansowego. Wynagrodzenie Wykonawcy podzielone zostanie na dwie składowe, według poniższych zasad: 1) wynagrodzenie za wyniki w udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w Okresie Budowy Portfela, wynoszące 0,7 x C x [*] % wartości udzielonych Jednostkowych Poręczeń, przypadającej na wartość faktycznie wypłaconych Kredytów, • gdzie C stanowi iloczyn Pułapu Wypłat (CAP) oraz Udziału Zasobów Zwróconych w Kapitale Poręczeniowym • Pułap Wypłat (CAP) – określony procentowo stosunek sumy dozwolonych wypłat Jednostkowych Poręczeń z Kapitału Poręczeniowego do wartości Portfela Poręczeń, określony na poziomie 25% wartości tego Portfela i odpowiadający szacowanemu ryzyku wypłat na tym Portfelu 2) wynagrodzenie za wyniki w uwalnianiu Wkładu Zasobów Zwróconych w wyniku spłat pożyczek/kredytów lub wygaszanych poręczeń wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz wypłat Jednostkowych Poręczeń, wypłacane w całym okresie realizacji Umowy, wynoszące 0,3 x [*] % kwoty uwolnionego Wkładu Zasobów Zwróconych, tj. zwróconego do Zamawiającego albo wypłaconego Instytucjom Finansowym z tytułu Jednostkowych Poręczeń. W ramach tego kryterium oceny ofert Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Punkty przyznane Wykonawcom w ramach kryterium obliczane są według wzoru: Pkt. = B / A * 50 gdzie: A - zaproponowana cena w ramach ocenianej oferty; B - najniższa zaproponowana cena w ramach wszystkich ofert.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 50
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.1. Długość Okresu Budowy Portfela - maksymalnie 20 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każdy miesiąc, o który Wykonawca oferuje skrócenie Okresu Budowy Portfela w ramach Produktu Finansowego, przyznane zostaną 4 pkt., c) Maksymalna liczba miesięcy, o którą skrócony może być maksymalny Okres Budowy Portfela to 5 miesięcy, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 20
Kryterium :
Rodzaj : Jakość
Nazwa :
Opis : 2.2. Deklarowana liczba wspartych przedsiębiorstw - maksymalnie 30 pkt. a) Oferta w tym podkryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Biznes Planie, b) za każde dodatkowe 1 wsparcie (poręczenie) udzielone mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, przyznane zostaną 3 pkt., c) Maksymalna punktowana dodatkowa liczba wspartych przedsiębiorstw powyżej wymaganej minimalnej wartości wskaźnika (określonej dla danej części zamówienia w pkt. VII.3 SWZ) wynosi 10, co oznacza, że w ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Szczegóły określono w rozdziale XIX SWZ.
Waga (wartość punktowa, dokładna) : 30
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom :
Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia :

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Informacje o terminach odwołania : W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp (art. 505 – 590).

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa :
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów :
Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny : Krajowa Izba Odwoławcza
Organ odwoławczy : Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Krajowa Izba Odwoławcza
TED eSender : Publications Office of the European Union

6. Wyniki

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0001

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 0

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0003

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 0

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0002

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Decyzja nabywcy nie będąca następstwem wniosku oferenta o rewizję rozstrzygnięcia, z powodu błędów technicznych lub proceduralnych

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1

6.1 Wyniki – ID części zamówienia : LOT-0004

Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.
Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy : Decyzja nabywcy nie będąca następstwem wniosku oferenta o rewizję rozstrzygnięcia, z powodu błędów technicznych lub proceduralnych

6.1.4 Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków : Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału : 1

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa : Województwo Warmińsko-Mazurskie
Numer rejestracyjny : NIP: 7393890447
Adres pocztowy : ul. Emilii Plater 1
Miejscowość : Olsztyn
Kod pocztowy : 10-562
Podpodział krajowy (NUTS) : Olsztyński ( PL622 )
Kraj : Polska
Punkt kontaktowy : Województwo Warmińsko-Mazurskie
Telefon : +48 895219841
Adres strony internetowej : www.warmia.mazury.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
Role tej organizacji :
Nabywca

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny : NIP: 5262239325
Adres pocztowy : ul. Postępu 17A
Miejscowość : Warszawa
Kod pocztowy : 02-676
Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )
Kraj : Polska
Telefon : +48 224587801
Role tej organizacji :
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny

8.1 ORG-0000

Oficjalna nazwa : Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny : PUBL
Miejscowość : Luxembourg
Kod pocztowy : 2417
Podpodział krajowy (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Kraj : Luksemburg
Telefon : +352 29291
Adres strony internetowej : https://op.europa.eu
Role tej organizacji :
TED eSender

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia : 4fee08a7-678d-4179-a034-e3390b6362ea - 01
Typ formularza : Wyniki
Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania : 17/01/2025 15:47 +00:00
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia : 00040194-2025
Numer wydania Dz.U. S : 14/2025
Data publikacji : 21/01/2025