Rahmenvereinbarung finanzielle Beratungsleistungen M&A - Los 1: Investmentbanking

Die Rahmenvereinbarungspartner schulden nach Maßgabe der jeweiligen Einzelaufträge umfassende finanzielle Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei M&A Transaktionen u.a. beim Eingehen neuer und Veräußerung sowie Betreuung bestehender (strategischer) Beteiligungen der KfW und der KfW IPEX-Bank GmbH (im Folgenden auch „Transaktion“ genannt) ab einem Transaktionswert (impliziter 100% Enterprisevalue) von EUR 500 Mio. Die …

CPV: 66120000 Servicios bancarios de inversiones y servicios relacionados
Lugar de ejecución:
Rahmenvereinbarung finanzielle Beratungsleistungen M&A - Los 1: Investmentbanking
Organismo adjudicador:
KfW Bankengruppe
Número de premio:
KfW-2023-0068

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : KfW Bankengruppe
Rechtsform des Erwerbers : Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers : Wirtschaftliche Angelegenheiten

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Rahmenvereinbarung finanzielle Beratungsleistungen M&A - Los 1: Investmentbanking
Beschreibung : Die Rahmenvereinbarungspartner schulden nach Maßgabe der jeweiligen Einzelaufträge umfassende finanzielle Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei M&A Transaktionen u.a. beim Eingehen neuer und Veräußerung sowie Betreuung bestehender (strategischer) Beteiligungen der KfW und der KfW IPEX-Bank GmbH (im Folgenden auch „Transaktion“ genannt) ab einem Transaktionswert (impliziter 100% Enterprisevalue) von EUR 500 Mio. Die beratungsgegenständlichen Transaktionen führt die KfW in der Regel als Zuweisungsgeschäft im Sinne des § 2 Abs. 4 KfW-Gesetz im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland durch. Die Rahmenvereinbarungspartner haben somit die Interessen der KfW und der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Leistungsergebnisse der Rahmenvereinbarungspartner werden je nach Bedarf und Sachlage gegenüber öffentlichen Stellen (wie Bundesministerien, Landesministerien oder möglicherweise der Europäischen Kommission) offengelegt. Leistungen, die einem besonderen Berufsstand vorbehalten sind, wie bspw. Rechtsberatungsleistungen, Steuerberatung oder bestimmte ausschließlich den Wirtschaftsprüfern vor-behaltenen Leistungen sind kein Leistungsgegenstand für das Los 1. Zudem gehören Leistungen, die unter Beachtung von Wirtschaftsprüferstandards erbracht werden müssen (z.b. Due Diligence und Wirtschaftsprüfer Fairness Opinion nach IDW Standards - siehe Los 2) nicht zum Leistungsgegenstand dieses Loses 1. Die KfW schätzt das maximale Auftragsvolumen dieses Vertrages (Los 1) maximal auf 60 Mio EUR.
Kennung des Verfahrens : 7f213dcb-b81e-48c5-a11b-6aacbf389519
Interne Kennung : KfW-2023-0068
Verfahrensart : Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt : nein
Begründung des beschleunigten Verfahrens :
Zentrale Elemente des Verfahrens :

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 66120000 Investmentbanking und damit verbundene Dienstleistungen

2.1.2 Erfüllungsort

Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60325
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0001

Titel : Rahmenvereinbarung finanzielle Beratungsleistungen M&A - Los 1: Investmentbanking
Beschreibung : Die Rahmenvereinbarungspartner schulden nach Maßgabe der jeweiligen Einzelaufträge umfassende finanzielle Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei M&A Transaktionen u.a. beim Eingehen neuer und Veräußerung sowie Betreuung bestehender (strategischer) Beteiligungen der KfW und der KfW IPEX-Bank GmbH (im Folgenden auch „Transaktion“ genannt) ab einem Transaktionswert (impliziter 100% Enterprisevalue) von EUR 500 Mio. Die beratungsgegenständlichen Transaktionen führt die KfW in der Regel als Zuweisungsgeschäft im Sinne des § 2 Abs. 4 KfW-Gesetz im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland durch. Die Rahmenvereinbarungspartner haben somit die Interessen der KfW und der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Leistungsergebnisse der Rahmenvereinbarungspartner werden je nach Bedarf und Sachlage gegenüber öffentlichen Stellen (wie Bundesministerien, Landesministerien oder möglicherweise der Europäischen Kommission) offengelegt. Leistungen, die einem besonderen Berufsstand vorbehalten sind, wie bspw. Rechtsberatungsleistungen, Steuerberatung oder bestimmte ausschließlich den Wirtschaftsprüfern vor-behaltenen Leistungen sind kein Leistungsgegenstand für das Los 1. Zudem gehören Leistungen, die unter Beachtung von Wirtschaftsprüferstandards erbracht werden müssen (z.b. Due Diligence und Wirtschaftsprüfer Fairness Opinion nach IDW Standards - siehe Los 2) nicht zum Leistungsgegenstand dieses Loses 1. Die KfW schätzt das maximale Auftragsvolumen dieses Vertrages (Los 1) maximal auf 60 Mio EUR.
Interne Kennung : 11206779-53bd-469a-a5a6-f0b38d4c9cd1

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 66120000 Investmentbanking und damit verbundene Dienstleistungen

5.1.3 Geschätzte Dauer

Laufzeit : 4 Jahr

5.1.4 Verlängerung

Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben : Erweiterungsoption der Rahmenvereinbarung: Ziffer 8.2 der Rahmenvereinbarung: 8.2 Die KfW ist insbesondere berechtigt, im erforderlichen und in einem den Rahmenvereinbarungspartnern zumutbaren Umfang und innerhalb ihrer Leistungsfähigkeit das geschätzte Auftragsvolumen der Rahmenvereinbarung gemäß EU-Bekanntmachung auf maximal das Doppelte des ursprünglich geschätzten Auftragsvolumens zu erhöhen, wenn a) der Bund der KfW neues Geschäft gemäß § 2 Abs. 4 KfW-Gesetz zuweist oder b) dies zur fachgerechten Erbringung der von der Rahmenvereinbarung erfassten Leistungen im Geltungsbereich und während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung erforderlich ist oder c) für die Leistungserbringung relevante rechtliche oder regulatorische Vorgaben, einschließlich Feststellungen oder Anordnungen der die KfW beaufsichtigenden Stellen, eine Änderung des Bedarfs der KfW nach sich ziehen oder d) grundlegende betriebliche Entscheidungen der KfW über den Einsatz agiler Methoden (z.B. Scrum) Änderungen im Umfang und Zuschnitt der in der Leistungsbeschreibung der Rahmenvereinbarung zur Folge haben und dadurch eine Änderung des Bedarfs der KfW entsteht oder e) eine Änderung des Schutzbedarfs der vom Auftragnehmer bearbeiteten Daten oder ausgeführten Tätigkeiten eine Änderung der vertraglichen Vorgaben erfordert.

5.1.6 Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : ja

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung : Im Rahmen der Zuschlagskriterien bewertet die KfW die Themen Klimaschutz (CO2-Einsparung und Kompensierung), soziale Ziele (Flexibilität von Arbeitszeit- und -ort, Gesundheitsvorsorge, sowie Aus- und Weiterbildung) und innovative Ziele (Agile Zusammenarbeit, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Ideenmanagement, Förderung der Digitalisierung).
Gefördertes soziales Ziel : Faire Arbeitsbedingungen

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Preis
Bezeichnung : Preis
Beschreibung :
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 50
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : Leistungsbewertung: 40 % Qualität, 10 % Nachhaltigkeit (siehe Wertungsmatrix Zuschlagskriterien)
Gewichtung (Prozentanteil, genau) : 50
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann :
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde :

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Informationen über die Überprüfungsfristen : 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Vergabekammer des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : KfW Bankengruppe
TED eSender : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1 Ergebnis, Los-– Kennung : LOT-0001

Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023532
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0001 - BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja
Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : Morgan Stanley Europe SE
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023521
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0002 - Morgan Stanley Europe SE
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja
Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : Goldman Sachs Bank Europe SE
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023520
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0003 - Goldman Sachs Bank Europe SE
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja
Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023523
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0004 - Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja
Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : Bank of America Europe DAC - Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023519
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0005 - Bank of America Europe DAC - Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja
Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : J.P. Morgan SE
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023530
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0006 - J.P. Morgan SE
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja
Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : Deutsche Bank AG
Angebot :
Kennung des Angebots : 2024023531
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt : nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : CON-0007 - Deutsche Bank AG
Datum der Auswahl des Gewinners : 12/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses : 23/07/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben : ja

6.1.4 Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge :
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 9

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : KfW Bankengruppe
Registrierungsnummer : fd94aca1-1b6d-46bf-8af7-a7cf556a74f7
Postanschrift : Palmengartenstr. 5-9
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60325
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +49 6974310
Fax : +49 6974314223
Internetadresse : http://kfw.de
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer : 2018de2d-ad7b-4cc2-b0a6-8baab0edf709
Abteilung : Bundeskartellamt
Postanschrift : Bundeskanzlerpl. 1
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53113
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Kontaktperson : Bundeskartellamt
Telefon : +49 22894990
Fax : +49 2289499163
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : 82c6a1a2-0a14-4855-9a73-19d1905a9d5a
Postanschrift : Senckenberganlage 19
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60325
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +496971930
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Offizielle Bezeichnung : Morgan Stanley Europe SE
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : 8833b304-a07e-466b-b27d-8f8cd1fcf684
Postanschrift : Große Galusstraße 18
Stadt : Frankfurt
Postleitzahl : 60312
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +496921660
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Offizielle Bezeichnung : Goldman Sachs Bank Europe SE
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : bb6e7fe5-2275-4b14-a0a5-77e083c127e3
Postanschrift : Taunusanlage 9-10
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60329
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +496975321111
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Offizielle Bezeichnung : Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : 36268f50-0402-4e1b-a7c3-89ad9d72232d
Postanschrift : TaunusTurm, Taunustor 1
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60310
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +49 69716100
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0007

Offizielle Bezeichnung : Bank of America Europe DAC - Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : 9f2644bc-00aa-4f31-86a0-6a4156cc20d7
Postanschrift : Taunusanlage 9-10
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60329
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +496958991000
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0008

Offizielle Bezeichnung : J.P. Morgan SE
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : 642682b3-2509-4c0d-8dc6-207e47b1cebf
Postanschrift : Taunustor 1
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60310
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : 2122706000
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0009

Offizielle Bezeichnung : Deutsche Bank AG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : e5c407dd-8e53-4d6e-9c7c-e9ec2e7039cd
Postanschrift : Mainzer Landstrasse 11-17
Stadt : Frankfurt am Main
Postleitzahl : 60329
Land, Gliederung (NUTS) : Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt ( DE712 )
Land : Deutschland
Telefon : +496991000
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0010

Offizielle Bezeichnung : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer : 0204:994-DOEVD-83
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53119
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Telefon : +49228996100
Rollen dieser Organisation :
TED eSender

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung : 3169039d-aec4-4663-bd6d-4b8cff057759 - 01
Formulartyp : Ergebnis
Art der Bekanntmachung : Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 12/08/2024 09:32 +02:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch

11.2 Informationen zur Veröffentlichung

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00486980-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 157/2024
Datum der Veröffentlichung : 13/08/2024